一个不同寻常的王国的动画故事，除了一个名叫 Oblio（Mike Lookinland 饰）的小男孩之外，每个人和所有事物都是有针对性的。尽管圆圆的脑袋，Oblio 还是有很多朋友。但是一个邪恶的伯爵 (Lennie Weinrib) 嫉妒 Oblio 比他自己的儿子 (Buddy Foster) 更受欢迎，他说如果没有尖头，Oblio 就是一个歹徒。