东映特摄时代剧。宝历10年(1760年)的江户时代，来自清国婆罗门妖师毗沙道人及其属下四贤八僧企图侵略日本，更想挑起两国战争，一统天下。神变拔刀流的正义剑客鬼堂诚之介和幕府密探覚禅两人毅然对他们的妖术进行迎击。
